永和十一年355四月，姚襄入侵外黄今河南杞县东被晋将高季击败。姚襄收拢败军，用心安抚他们，这样军心又振作起来了。
永和十二年356姚襄攻入许昌。先前是周成反叛袭击了洛阳，河南太守戴施逃到了鲔渚今河南巩县北，到了这时姚襄手下的将领进入河东，以图谋关右之地，于是他们从许昌出发攻打洛阳，但是数月也没有攻克洛阳。
桓温之前北伐就收复了洛阳，他请求修复洛阳的晋室先帝的陵寝，之后把都城从建康移回洛阳。他对此事上表十余次，朝廷皆不许。晋元帝司马睿东渡入主建康重建晋室到桓温此次北伐收服洛阳，已经过了四十多年了，当时和元帝一起从北方而来的世家大族已经在南方扎稳了脚跟。桓温知道他们不会想回到残破不堪的洛阳，于是就多次提议迁都回洛阳以试探朝廷对自己的态度，从而显示自己的权威。果然朝廷还是向桓温低头，让桓温担任征讨大都督，都督司隶、冀州二州，委以专征之任。桓温之前就已经都督了八州之地，加上这次的二州，他已经都督了东晋十州之地，真可谓是权倾内外。
桓温遣督护高武占据鲁阳，戴施屯军河上，携水军之威逼近位于许昌、洛阳的姚襄。四月，桓温从江陵出发征讨姚襄部众。八月，双方交战于伊水北，大败姚襄。姚襄败走平阳，迁徙部众三千余家逃往于江、汉之间。桓温抓了周成而归，并让毛穆之、陈午、戴施镇守洛阳。姚襄大势已去之后只好把部曲向北迁徙到了北屈今山西吉县，屯军于杏城。
当时苻健已经死了，其子苻生继位。姚襄想要从他手中拿下一块属于自己的地盘。他派军攻打位于匈奴堡的平阳太守苻产，苻柳前来救援被姚襄击败，于是他们只得引军退还蒲坂。苻产的援军被击退后，姚襄攻克了匈奴堡杀了苻产。他还遣使想从苻生那借道带领部众回到陇西。苻生不经过大脑就想同意，幸得苻坚劝谏才没有允许。苻生命令大将张平前去抵御姚襄，他也是和姚襄讲和。姚襄遣其堂兄姚兰于鄜城今陕西洛川县东南掠地，兄长姚益生及将军王钦卢于北地召兵。苻生遣苻飞前去距敌，姚兰被击败抓获。姚襄进军黄落今陕西同官西南。苻生遣苻黄眉、苻坚、邓羌率步骑兵一万五千前去讨伐他。双方交战于三原今陕西三原县东北最终斩杀了姚襄，姚襄的弟弟姚苌率领诸位弟弟投降了苻生。记住这个姚苌，他就是后来背信弃义杀了苻坚，五胡十六国后秦的开创者。当时乃是升平元年五月。六月。苻坚就杀了苻生自立为帝了。
本章完